Pensionifondid

Tehingu käsitsi lisamine portfelli

1. Mine soovitud portfelli vaatesse ning vajuta nuppu “Lisa uus“;
2. Avanenud menüüst vali “Tehing / investeering“
3. Kirjuta otsingukasti pensionifondi nimi;
4. Pensionifondid tunned ära tunnuse "C:EEPK" liidese järgi;
5. Vajuta sobiva fondi peale;
6. Avanenud vormis määra:
   Tehingu kuupäev, Tehingu tüüp (ost või algsaldo), Kogus, Hind
   
   Vali konto, kui tegid tehingu portfellis oleva rahakonto kaudu ja soovid ülekannet ka seal kajastada;
   
   Soovi korral kommentaar;
   
   
   • Transaction date
   • Transaction type (Buy or Initial Balance)
   • Quantity
   • Hind;
   • Select an account if the transaction was made via a cash account in your portfolio and you want to reflect the transfer there as well.
   • Optional: Add a comment
7. Vajuta "Lisa portfelli";

---

Andmete importimine pensionikeskuse lehelt

1. Logi sisse Pensionikeskuse lehele;
2. Vali menüüst Raportid > Konto väljavõte;

• Avanenud lehel:
  • Vali õige periood
  • Vali lihtsustatud versioon;
  • Vali kas II või III sammas;
  • Vajuta "Otsi"
  • Järgmisel lehel keri lehe alumisse ossa ning vajuta nuppu "Salvesta CSV"
• Kasuta Portfellow CSV importimise funktsionaalsust