Tehingu käsitsi lisamine portfelli
- Mine soovitud portfelli vaatesse ning vajuta nuppu “Lisa uus“;
- Avanenud menüüst vali “Tehing / investeering“
- Kirjuta otsingukasti pensionifondi nimi;
- Pensionifondid tunned ära tunnuse “C:EEPK” liidese järgi;
- Vajuta sobiva fondi peale;
- Avanenud vormis määra:
- Tehingu kuupäev;
- Tehingu tüüp (ost või algsaldo);
- Kogus;
- Hind;
- Vali konto, kui tegid tehingu portfellis oleva rahakonto kaudu ja soovid ülekannet ka seal kajastada;
- Soovi korral kommentaar;
- Vajuta “Lisa portfelli“;
Andmete importimine pensionikeskuse lehelt
- Logi sisse Pensionikeskuse lehele;
- Vali menüüst Raportid > Konto väljavõte;
- Avanenud lehel:
- Vali soovitud periood;
- Vali lihtsustatud vorm;
- Vali kas II või III sammas;
- Vajuta “Otsi“
- Järgmisel lehel keri lehe alumisse ossa ning vajuta nuppu “Salvesta CSV“
- Kasuta Portfellow CSV importimise funktsionaalsust
Hea teada
Juhul kui sinu valitud perioodi jäävad tehingud Eesti kroonides, siis pead sa tegema kaks erinevad eksportimist. Samuti tuleb sul kroonides olev CSV fail Exceli või Google Sheets programmis avada ning kroonid konverteerida eurodesse.