Portfellow

Logi sisse
Alusta tasuta

How to configure Interactive Brokers automatic import

From this page you can find the guide how to create a Flex Query ID and Token to enable automatic transaction import from Interactive Brokers.

Mine Interactive Brokers kodulehele.

Menüüst vali: Reporting --> Flex Queries

Klõpsa "+", et alustada uue Flex Query Report loomist.

  1. "Sections" listist vali "Cash Transactions"
    1. Vali kõik, välja arvatud "Summary"
    2. Vajuta "Select all"
    3. Vajuta "Save"

  1. "Sections" listist vajuta "Trades" ja vali kõik.
    1. Choose only “Execution”
    2. Vajuta "Select all"
    3. Vajuta "Save"

  1. Vali formaat: XML
  2. Vali periood: Last 30 Calendar Days.
  3. Määra Date Format: yyyy-MM-dd.
  4. Määra Time Format: HH:mm:ss.
  5. Määra Date/Time Separator: ; (semikoolon)
  6. Kõik teised valikud: "No"
  7. Vajuta "Save"

Raporti loetelus klõpsa loodud raporti nimel. Näed välja nimega Query ID. Kopeeri see number Portfellow’sse.

Flex Queries lehelt klõpsa hammasratta ikoonil Flex Web Service Configuration kõrval.

On the new window tick the “Flex Web Services Status” checkbox, choose 1 Year and leave the IP address field empty and click Generate New Token and click “Save” if needed.

 

Kui Activation Period on liiga lühike, klõpsa "Generate New Token" ja vali kehtivusajaks 1 year. Kui eelmine token hakkab umbes aasta pärast aeguma, tuleb see nupp uuesti vajutada.

Copy “Current Token” field to Portfellow. 

Copy “Current Token” field to Portfellow.