Portfellowsse saab lisada kõiki investeeringuid. Suurem osa avalikult kaubeldavatest aktsiatest, fondidest, krüptorahadest ning Balti võlakirjadest on Portfellows otsingu kaudu leitavad. Juhul kui sa otsingu kaudu investeeringut ei leia või tegu ei ole avaliku investeeringuga, saad uue inveteeringu luua manuaalselt ning ise selle hinainfot uuendada.
Lisaks eelnevale on Portfellows leitavad ka Eesti Pensionifondid ning enamik Funderbeami investeeringutest.
Juhul kui tegu on börsil noteeritud aktsia, fondi, krüpto või Balti võlakirjaga, proovi seda otsida nime, sümboli või ISIN koodi järgi. Kui sa investeeringut ikka ei leia, siis saad selle luua käsitsi. Kui sa arvad, et investeering siiski peaks olema leitav, siis kirjuta [email protected].
Uued aktsiad ja võlakirjad jõuavad otsingusse üldjuhul peale esimest kauplemispäeva.
Avalikult kaubeldavate investeeringute hindu uuendatakse korra ööpäevas, peale keskööd. Hinna puhul kasutatakse investeeringu sulgemishinda. Kasutaja enda loodud investeeringute puhul tuleb hind uuendada ise. Juhul kui kasutaja lisab hinna tänase kuupäevaga, siis Portfellow kasutab seda alles järgmisel päeval.
Kui sa soovid ise oma CSV faili koostada, siis kasuta põhjaks Portfellow Google Sheets näidis faili. Pane tähele, et dividendide, intresside, valuutavahetuse puhul tuleb "Quantity" väljale lisada neto summa. Näiteks kui sulle laekus dividendi 100 € ja maksudena võeti kontolt maha 30 €, siis märgi "Quantity" tulbas 70 € ja "Tax" tulbas 30€.
Kui sul on juba pakett tellitud, siis mine "Paketid ja arveldus lehele" ning vajuta "Halda oma tellimust Stripe keskkonnas" lingile. Avanenud lehel vajuta lingile "Andmete uuendamine". Sellel lehel saad sisestada ettevõtte nime ning kontaktandmed ja kui oled käibemaksukohustlane, saad sisestada ka käibemaksukohustuslase numbri. Peale andmete muutmist, vajuta "Salvesta" ja juba järgmine arve tuleb ettevõtte rekvisiitidega.
Stripes saad lisada ka uue maksemeetodi, näiteks pangakaardi mis kuulub ettevõttele ning saad määrata selle vaikimisi makseviisiks.
Juhul kui sul on juba arve väljastatud ja eraisikuna makstud, siis uuri raamatupidajalt kuidas seda ettevõtte kuludes kajastada, selleks on erinevaid võimalusi.
