Kuidas alustada Portfellow kasutamisega?

1. Portfelli loomine

Kui oled Portfellow konto avanud, siis esimeseks sammuks on portfelli loomine. Selleks vajuta nupul “Loo uus portfell“.

Seejärel avaneb aken, kus saad sisestada loodava portfelli nime, valuuta, kuuluvuse ning valida tootluse annualiseerimise meetodi.

Soovitus Juhul kui investeerid nii eraisiku kui juriidilise isiku alt, siis soovitame luua nende jälgimiseks eraldi portfellid. Hiljem saab luua portfellide ülese konsolideeritud vaate, mis koondab kokku valitud portfellide andmed (näiteks konsolideeritud vaade eraisiku ja varahaldusettevõtte investeeringutest).

Näide:

> Portfelli nimi: Marco Polo
> Valuuta: EUR
> Kuuluvus: Eraisik
> Tootluse annualiseerimise meetod: Liitkasvumäär (CAGR)

või

> Portfelli nimi: Marco Holding Company OÜ
> Valuuta: EUR
> Kuuluvus: Ettevõte
> Tootluse annualiseerimise meetod: Liitkasvumäär (CAGR)

2. Algsaldode sisestamine

Kui portfell on loodud, siis järgmisena suunatakse sind selle portfelli algsaldode sisestamise lehele.

Kiireim ja lihtsiam viis Portfellow kasutamiseks on määrata kuupäev, alates millest hakkad oma portfelli jälgima. See võib olla nii tänane kuupäev kui ka kuupäev minevikust (võiks jääda viimase 90 päeva sisse).

Soovitus Soovitame alguskuupäevaks valida kuupäev, millest ei ole möödas rohkem kui 90 päeva. Miks? Portfellow liidestub pankadega ning need liidestused tõmbavad tehinguid kuni 90 päeva.
Teiseks soovitame valida kuupäevaks näiteks möödunud kvartali viimase päeva. Näiteks kui hetkel on 1. juuni, siis soovitame valida alguskuupäevaks 31. märts. Kui hetkel on 1. november, siis soovitame valida alguskuupäevaks 30. september. Miks? Andmete sisestamine eelmise kvartali viimase päeva seisuga aitab sul uue kvartali vaated puhtamad hoida.

Miks me ei soovita sisestamist alustada päris aastatetagusest ajast?

Nii on lihtsam alsutada. Saad kohe portfelli hetkeseisust pildi ette. Kui sa soovid, saad hiljem igal ajal sisestada ka varasemad tehingud, et näha pikemat ajalugu.

2.1 Algsaldode sisestamine – Investeeringud

Esimeseks saad sisestada enda investeeringud. Siin saad sisestada kõik portfelli kuuluvad instrumendid.

Avalikult kaubeldavate instrumentide puhul vajuta nupule ‘Otsi’ ja vali sobiv instrument. Seejärel täida ülejäänud vajalikud väljad.

Juhul kui tegu on börsil mitte noteeritud investeeringuga, siis saad investeeringu sisestada otsingu vaates käsitsi.

2.2 Algsaldode sisestamine – Raha / Kontod

Teiseks saad sisestada portfelli kuuluvad maakler- ja pangakontod.

> Lisa kõik antud portfelli (kas eraisikule või juriidilisele isikule) kuuluvad pangakontod.

> Lisa kõik maaklerid, kus omad kontosid (Näiteks Interactive Brokers, Lightyear, Kraken jne)

> Kui investeerid läbi ühisrahastuse, siis lisa siia ka ühisrahastusportaali konto (portaalis seisva raha jaoks)

Juhul kui kontol on mitu valuutat, siis saad sisestada mitu valuutat.

3. Vaata üle enda portfell

Kui oled Investeeringute ja kontode algsaldod sisestanud ning salvestanud, siis suunatakse sind lehele “Portfell“

Seal näed enda portfelli ülevaadet, kus on kuvatud nii sisestatud investeeringud kui ka rahakontod.

Ülevalt paremalt leiad nupu “Lisa uus“, mille abil saad portfelli sisestada nii uusi investeeringuid kui ka kontosid. Samuti võid külastada igat instrumenti ning uuendada andmeid detailses vaates.

4. Pangakontode ja maaklerite liidestamine (tasuline pakett)

Lehel “Kontod” leiad kõik enda sisestatud panga- ja maaklerkontod. Tasulise paketiga on võimalik seada üles automaatne integratsioon vastaspoolega, et saada tehinguandmeid automaatselt.

Klikkides nupule “Lisa liidestus” avanevad juhised, kuidas konkreetset kontot liidestada.

5. Oled edukalt portfelli sisestanud, mis edasi?

Nüüd kui üks portfell on sisestatud võid alustada järgmise portfelli sisestamist (näiteks juriidilise isiku oma).

Samuti on võimalik soovi korral hakata sisestama investeeringutele varasemat ajalugu.

Head portfelli jälgimist ja teadlikke investeerimisotsuseid!