Portfellow võimaldab sul luua kohandatud gruppe, et organiseerida oma investeeringuid erinevate parameetrite alusel lisaks sisseehitatud rühmitustele. Näiteks saad investeeringuid kategoriseerida geograafia, riskitaseme, investeerimisstrateegia, sektori ja muude tegurite järgi. See juhend aitab sul seda funktsiooni efektiivselt kasutada.
Hea teada!
Tasuta tellimus võimaldab luua ühe kohandatud grupi. Täiendavate gruppide loomiseks on vaja tasulist tellimust, mis võimaldab sõltuvalt paketist kuni 10 kohandatud gruppi.
Uue grupi loomine
Uue grupi loomiseks minge "Halda kohandatud gruppe" lehele. Selle leiate, avades ekraani ülaosas asuva seadete menüü või valides "Halda kohandatud gruppe" lingi "Rühmita" rippmenüüst portfelli juhtpaneelil, kokkuvõtte või raportite lehtedel.
Kohandatud gruppide lehel klõpsake nuppu "Lisa grupp". See avab akna, kus saate oma uuele grupile nime anda. Pärast nime sisestamist ja "Salvesta" vajutamist luuakse grupp ning saate hakata lisama kategooriaid ja alakategooriaid.
Grupi haldamine
Uue või olemasoleva grupi muutmiseks klõpsa "Halda kohandatud gruppe" lehel grupi nime või muutmisikooni. See avab uue vaate, kus saad:
- Muutuda kategooriate järjekorda, lohistades ikooni grupi nime kõrval;
- Redigeerida grupi nime, klõpsates pliiatsi ikoonil grupi nime kõrval;
- Lisada uusi kategooriaid, klõpsates "Uus kategooria";
- Lisada alakategooriaid, klõpsates "Lisa alakategooria";
- Kustutada kategooriaid, klõpsates kustutamise ikooni;
- Muuta kategooria nime, klõpsates pliiatsi ikooni kategooria nime kõrval.
Grupi kustutamiseks minge "Halda kohandatud gruppe" lehele ja klõpsake kustutamise ikooni grupi kõrval.
Investeeringute lisamine/eemaldamine kategooriast
Investeeringute lisamiseks või eemaldamiseks kategooriast või alakategooriast on kaks võimalust:
Valik 1: Kasuta "Halda gruppi" lehte: Klõpsake grupi nimel, et avada grupi rida; Kasutage otsingufunktsiooni, et leida ja lisada investeeringuid; Valige investeeringud ja klõpsake "Lisa kategooriasse"; Investeeringu eemaldamiseks klõpsake selle nime kõrval olevat X-ikooni; Salvestage muudatused.
Valik 2: Kasuta konkreetse investeeringu seadete lehte: Minge investeeringu seadete lehele; Kasutage "Kohandatud grupid" välja, et lisada investeering soovitud gruppidesse; Klõpsake "Salvesta".
Kohandatud gruppide kasutamine
Kohandatud gruppide kasutamiseks kasutage "Rühmita" filtrit portfelli juhtpaneelil, kokkuvõtte lehel või teatud aruannetes. Valige soovitud grupp ning investeeringud korraldatakse vastavalt teie loodud kategooriatele. Kui mõni investeering pole veel määratud ühtegi gruppi, ilmub see kategooriasse "Muu".