Tervikpilt, esitatud läbi portfelli aruanded
Portfellow aruanded vastavad küsimustele, millele saldograafik ei suuda. Mida sa omad. Kuidas see toimis. Mis tuli sissemaksetest. Millised võiksid välja näha järgmised kümnendid.
Mida ma oman?
Vaata varade jaotust, kontsentratsiooni ja ettevõtteid, mis peituvad sinu fondide sees.
Kuidas sellel läheb?
Mõõda tootlust korrektselt XIRR-i, võrdlusindeksite, languste ja varade tasemel pingeridade abil.
Kust see raha tuli?
Eralda netosissemaksed turu tootlusest ja auditeeri iga nende taga olevat tehingut.
Mis saab edasi?
Prognoosi tulevasi rahavoogusid, pensionipõlve väljamakseid ja iga-aastast lugu, mida su numbrid räägivad.
Aasta numbrites
Sinu investeerimisaasta kokkuvõte — kaunilt
Lõppsaldo ei räägi kogu aasta lugu. Year in Numbers muudab 12 kuud investeerimist visuaalseks aastakokkuvõtteks: XIRR, võrdlusindeksid, passiivne tulu, parimad ja halvimad kuud, varade jaotus, aktiivsus ning jagamist väärt kokkuvõttekaart. Numbrid räägivad ise.
Vali aruanne vastavalt küsimusele, mis sul on
Igal aruandel on oma ülesanne. Koos muudavad need sinu portfelli süsteemiks, mida saad analüüsida, võrrelda ja mille põhjal planeerida.
Koosseis
Kus su kapital tegelikult asub.
Hajutatuse aruanne
Tea täpselt, kus su raha asub
- Neto- ja brutoprotsendi jaotus
- Süvavaade varaklassist üksikute instrumentideni
- Interaktiivne rõngasdiagramm
Investeeringute riskiasendi aruanne
Vaata fondidest läbi nende taga olevate päris ettevõteteni
- ETF-ide ja fondide positsioonide läbivaade
- Ettevõttepõhine koondrisk kõigi fondide lõikes
- Direct, Underlying, Residual ja Grouped märgistused
Tootlus
Mis töötas, mis jäi maha ja mis tuli uuest kapitalist.
Portfelli tootluse aruanne
Sinu kogu portfelli tootlus, mõõdetud korrektselt
- Rahakaalutud tootluse (XIRR) arvutus
- Aastase ja kumulatiivse tootluse mõõdikud
- Volatiilsuse ja maksimaalse languse jälgimine
Sissemaksete ja väljamaksete aruanne
Erista see, mida sa teenisid, sellest, mida sa lisasid
- Sissemaksete ja kasvu virnastatud visualiseering
- 12 kuu libiseva keskmise jälgimine
- Sissemaksete seeria tuvastamine
Investeeringute tootluse aruanne
Järjesta iga positsioon selle järgi, mida see tegelikult on teeninud
- Üksikute investeeringute järjestus tootluse järgi
- Kumulatiivse ja aastase tootluse vaated
- Horisontaalne tulpdiagramm kiireks võrdluseks
Tulevikku vaatav
Rahavoog, pension ja aasta lõpu lugu.
Tulevaste rahavoogude raport
Kaardista iga sissetulev (ja väljaminev) Euro
- Kuni 5-aastane prognoosihorisont
- Hõlmab intressi, põhiosa, üüritulu ja kohustusi
- Üksikute ja koondatud rahasündmuste vaated
Aasta numbrites
Sinu investeerimisaasta kokkuvõte — kaunilt
- Kinemaatiline keritav aastakokkuvõte
- Võrdlus teiste kasutajate ja indeksitega
- Parimad ja halvimad kuud ning investeeringud
Pensioni planeerimise aruanne
Prognoosi oma portfelli kuni pensionini (ja edasi)
- Prognoos aastani 2080
- Kogumis- ja väljavõtufaasi visualiseering
- Pensioniküsimustik personaalsete sisendite jaoks
Ankurdatud sinu reaalse portfelli külge
Iga aruanne algab sinu enda varadest, tehingutest, kontodest ja rahavoogudest.
Vaikimisi rahavooliselt kaalutud
XIRR takistab sissemaksetel ja väljamaksetel sinu tegelikku investeerimistootlust moonutamast.
Loodud keeruliste portfellide jaoks
Aktsiad, ETF-id, kinnisvara, võlakirjad, laenud, kohustused, krüpto ja sularaha on kõik koos.
Vastused aruande küsimustele
Kas Portfellow aruanded sisalduvad igas paketis?
Aruanded on saadaval kõigis Portfellow pakettides, kusjuures juurdepääs täpsematele aruannetele sõltub sinu tellimusest. Hinnakiri näitab täpselt, milline pakett milliseid aruandeid sisaldab.
Kas ma saan raportit eksportida?
Mõned aruanded toetavad eksportimist asjaajamiseks, sealhulgas tehinguandmeid. Year in Numbers loob ka jagatavaid kokkuvõtlikke visuaale sinu aastaülevaate jaoks.
Kui värsked on andmed igas aruandes?
Aruanded uuenevad Portfellow-s hallatavate portfelliandmete põhjal, sealhulgas sünroonitud kontod, imporditud tehingud, manuaalsed kanded ja salvestatud rahavood.
Kas ma saan võrrelda oma portfelli võrdlusindeksitega?
Jah. Tootlusele keskendunud aruanded sisaldavad turukonteksti nagu S&P 500, Nasdaq, MSCI World ja vajadusel võrdlusi sarnaste portfellidega.