Enamik tööriistu sunnib valima täieliku kontoligipääsu ja täieliku nähtamatuse vahel.
Ilma täpsete rollideta tähendab pereliikmele või nõustajale ülevaate andmine tavaliselt täieliku ligipääsu loovutamist — või mitte midagi.
Mitteametlikult, e-kirja või jagatud sisselogimise kaudu antud ligipääsu ei ole hiljem võimalik korralikult jälgida ega tühistada.
Ilma tõelise jagamiseta muutub „kõigi kursis hoidmine“ edasisaadetud PDF-ideks ja aegunud ekraanipiltideks.
Jaga ühte portfelli või kogu kontot
Vaatleja roll ainult lugemiseks
Halduri roll muutmise võimaldamiseks
Tühista ligipääs igal ajal
Näe kõike, mis sinuga jagatud, ühes kohas
Kõik suhted ei vaja sama palju ligipääsu. Jaga üht portfelli finantsnõustajaga, kellele piisab selle nägemisest, või ava kogu konto partnerile, kes haldab raha koos sinuga.
Ligipääs hõlmab täpselt seda, mida sa otsustad jagada — midagi enamat. Kõik, mida sa pole selgesõnalt jaganud, jääb privaatseks.
Vaatleja ligipääs on ainult lugemiseks: inimene, kellega jagad, näeb positsioone, tootlust ja aruandeid, kuid ei saa midagi muuta. See sobib hästi pereliikmele, kes soovib ülevaadet, või nõustajale, kes teeb ülevaatust.
Halduri ligipääs võimaldab muuta — kasulik siis, kui tahad, et keegi aitaks portfelli igapäevaselt hallata, näiteks abikaasa või usaldusväärne partner, mitte ainult kõrvalt vaadata.
Ligipääsu haldus ei puuduta ainult seda, mida sa teistele annad — siit näed ka kõiki portfelle ja kontosid, mida teised on sinuga jaganud, kõik ühes ülevaates, mitte laiali eri kontode vahel.
Olgu see pereliikme portfell, mida aitad hallata, või ühine konto, mida mõlemad jälgite — see ilmub otse sinu enda kõrvale.
Vali inimesele, kellele ligipääsu annad, üks portfell või kogu konto.
Määra ta vaatlejaks ainult lugemiseks või halduriks, kui tal peaks olema muutmise õigus.
Muuda või eemalda ligipääs alati, kui soovid — midagi pole jäädav.
Haldab raha koos perega või pere jaoks — abikaasa, vanema või täiskasvanud lapsega — ja tahab, et kõik näeksid samu ausid numbreid, ilma kontosid ühendamata.
Töötab finantsnõustaja või partneriga, kes vajab päris ülevaadet — või päris muutmise õigust — ilma et ta saaks sinu konto täielikke sisselogimisandmeid.