Funktsioon

    Sinu kontod on korraldatud maakleri kaupa. Su aju aga mitte.

    Kohandatud grupid võimaldavad korraldada investeeringuid strateegia, eesmärgi või teema järgi — täiesti sõltumatult sellest, kus igaüks neist juhtumisi hoitakse.

    Kohandatud grupid ja märkmed in Portfellow

    Sinu strateegia elab su peas, mitte armatuurlaual

    Kontode struktuur peegeldab seda, kus sa konto avasid, mitte seda, kuidas sa oma rahast tegelikult mõtled.

    Strateegiad lähevad kontode vahel kaduma

    Sinu „dividendikasvu“ valikud on laiali kolme maakleri vahel, nii et sa ei näe, kuidas just see strateegia üksi toimib.

    Pole kirjas, miks sa ostsid

    Kuus kuud hiljem vaatad positsiooni ega mäleta enam teesi, sihthinda ega seda, miks see hea mõte tundus.

    Pere ja isiklikud investeeringud segunevad

    Ilma eraldamisvõimaluseta segunevad su enda portfell ja pere eest hallatav portfell üheks segaseks vaateks.

    Peamised näitajad

    Kohandatud portfelligrupid mis tahes kriteeriumi järgi

    Märkmed ja memod üksikute investeeringute kohta

    Strateegia- ja teemapõhine korraldus

    Tootluse jälgimine iga kohandatud grupi kohta

    Paindlik ja täielikult kasutaja määratud

    Põhjalikum tutvustus

    Grupid, mis vastavad sellele, kuidas sa tegelikult mõtled

    Kontode ja maaklerite struktuur vastab harva sellele, kuidas sa oma rahast tegelikult mõtled. Kohandatud grupid võimaldavad sul positsioone järjestada strateegia, riskitaseme, eesmärgi, teema või muu endale mõistliku printsiibi järgi — täiesti eraldi sellest, kus iga positsioon tegelikult asub.

    Üks positsioon võib kuuluda korraga mitmesse gruppi — nii saab üks ja sama positsioon olla nii grupis "dividenditootvad aktsiad" kui ka "tuumportfell" ilma konfliktita.

    Kohandatud grupid ja märkmed Portfellow portfelli korraldamas

    Märkmed, mis hoiavad "miks" kõrvuti sellega, "mis"

    Lisa igale positsioonile märge, kus kirja panna, miks selle ostsid, hinnaeesmärk, investeerimistees või meeldetuletus hiljem uuesti vaadata. Pool aastat hiljem mäletad, miks just nii otsustasid — mitte ainult seda, et otsuse tegid.

    Märkmed jäävad kinnitatuks positsiooni enda juurde, nii et kontekst liigub positsiooniga kaasa igas aruandes ja vaates.

    Jälgi tootlust oma kategooriate kaupa

    Koos Portfellow tootluse jälgimisega näitavad kohandatud grupid, kuidas sinu enda strateegiad ja teemad tegelikult läbi löövad — mitte ainult portfell tervikuna. Kas "dividendikasvu" grupp tõepoolest ületab "spekulatiivset"?

    Paljud kasutajad kasutavad gruppe ka selleks, et eraldada isiklikud positsioonid pere- või ettevõtte portfellist, hoides iga vaate puhtana ilma eraldi kontodeta.

    Kuidas see töötab

    1. 1

      Loo grupp

      Anna sellele mõistlik nimi — strateegia, eesmärk, teema või pereliikme positsioonid.

    2. 2

      Määra positsioonid gruppidesse

      Lisa mis tahes positsioon mis tahes gruppi, olenevalt sellest, millisel kontol või maakleril see tegelikult asub.

    3. 3

      Jälgi ja kommenteeri

      Näe tootlust grupi kaupa ja lisa üksikutele positsioonidele märkmeid, kui sinu arusaam arenedes muutub.

    Kellele see mõeldud on

    Strateegia jälgija

    Jälgib korraga mitut strateegiat — dividendikasvu, spekulatiivseid panuseid, tuumindeksi osa — ja tahab teada, kumb tõepoolest tulemusi toob.

    • Gruppeeri strateegia, teema või eesmärgi järgi
    • Tootlus jälgitakse iga grupi jaoks eraldi
    • Üks positsioon võib kuuluda mitmesse gruppi

    Mitme portfelli korraldaja

    Haldab isiklikke positsioone kõrvuti pere- või ettevõtte portfelliga ja vajab puhtaid vaateid ilma eraldi kontodeta.

    • Selge eraldus isikliku ja ettevõtte vara vahel
    • Märkmed otsuste ja konteksti kirja panemiseks
    • Üks töölaud, korraldatud sinu viisil

    Korduma kippuvad küsimused

    Avasta rohkem funktsioone

    Panga ja maakleri integratsioon

    Ühenda kõik oma kontod ühte kohta

    Tootluse jälgimine

    Mõista täpselt, kuidas sinu investeeringutel läheb

    Analüütika ja ülevaated

    Avasta, mis sinu portfelli tegelikult juhib

    Korralda portfelli nii, nagu sa sellest tegelikult mõtled.

    Kohandatud grupid, märkmed ja grupipõhine tootluse jälgimine — kõik kihina sinu tegelike kontode peal.