Selle kontrollimine, mida sa tegelikult omad, ei tohiks nõuda viit parooli ja kalkulaatorit.
Iga maakleri-, panga- ja pensionikonto tähendab veel ühte vahekaarti, veel ühte parooli ja veel ühte kohta, kus su tegelik kogusumma peidus on.
Üks poolik CSV-import või käsitlemata aktsiasplit ja järsku arvutatakse su tootlus valest lähtenumbrist — ja sa ei saaks sellest kunagi teada.
Tabel on ainult nii värske kui viimane käsitsi tehtud uuendus. Enamik inimesi lõpetab uuendamise kuu ajaga.
Automaatne sünkroonimine pankade ja maakleritega
Euroopa suuremate finantsasutuste tugi
Reaalajas portfelliuuendused
Käsitsi andmesisestus pole vajalik
Uusi integratsioone lisatakse regulaarselt
Igal maakleril ja pangal on oma portaal, oma CSV-eksport ja oma eripärad. Portfellow ühendub igaühaga otse ja tõmbab positsioonid, tehingud ja saldod automaatselt — nii ei pea sa enam viiest kohast sisse logima, et teada, mis sul on.
Ühendused sünkroonivad taustal oma graafiku järgi. Kui saabub uus dividend või kui teed tehingu, ilmub see sinu ühtsesse töölauale, ilma et peaksid midagi tegema.
Kõige levinum viis, kuidas portfellijälgijad tootlust valesti arvestavad, on vigane soetusmaksumus — käsitlemata jäänud aktsiate split või poolik import, mis algab ajaloo keskel. Portfellow’ ühendused impordivad kogu tehinguajaloo, kui asutus seda pakub, nii et sinu soetusmaksumus ja XIRR lähtuvad õigest numbrist.
Kui ühendus annab ainult hetkesaldo, küsib Portfellow algset positsiooni, et midagi ei jääks vaikitult valesti kajastuma.
Mitte kõiki kontosid ei saa veel ühendada — pensionifond, erainvesteering või konto pangas, mida me ei toeta. Saad need käsitsi lisada ja need ilmuvad täpselt samale töölauale, grupeerituna ja aruandluses kõrvuti ühendatud kontodega.
Siin ei ole ühtegi teisejärgulist kontot: nii käsitsi lisatud kui ka ühendatud positsioonid saavad sama tootluse jälgimise, sama analüüsi ja samad aruanded.
Vali oma pank või maakler ja ühenda konto turvaliselt vähem kui minutiga.
Portfellow impordib sinu tehingud ja märgib ära kõik, mis vajab sinu kinnitust — näiteks vastendamist vajava väärtpaberi või algbalansi.
Alates sellest hetkest sünkroonuvad saldod ja tehingud iseseisvalt. Sinu töölaud jääb ajakohaseks ilma et peaksid midagi käsitsi sisestama.
Positsioonid on hajutatud kahe-kolme maakleri ja pangakonto vahel ning sa oled tüdinud tõepildi käsitsi kokku panemisest.
II või III samba pensionifondide jälgimine kõrvuti tavalise väärtpaberikontoga — kaks väga erinevat süsteemi, mis kunagi omavahel ei räägi.