Hei 👋
Aprill on olnud Portfellow tiimi jaoks tegus kuu! Oleme keskendunud sinu igapäevaste töövoogude lihvimisele, disaini värskendamisele puhtama kasutajakogemuse nimel ning mõningate tüütute vigade eemaldamisele meie imporditööriistadest.
Siin on kokkuvõte kõigest uuest ja täiustatust, mis sel kuul Portfellow rakendusse lisandus.
🎨 Disaini & kasutajakogemuse (UX) uuendused
Oleme teinud mitmeid visuaalseid ja struktuurseid muudatusi, et muuta Portfellow kasutamine intuitiivsemaks ja selgemaks:
Uuendatud „Lisa“ vood: Uuendasime täielikult uute investeeringute ja sularahakontode lisamise protsessid. Ekraan „Lisa uus investeering“ ühendab nüüd sujuvalt otsingu ja käsitsi sisestamise valikud ning sisaldab kiirpääsu rippmenüüd teie 5 populaarsema instrumendiga. Samuti ühtlustasime viisardi kaartide laiused üle kogu rakenduse, et tagada ühtlasem välimus.
Kontode ja seadete värskendus: „Kontod“ detailvaade ja „Seaded“ lehed said uue ilme. Viisime seadete vahelehed vertikaalselt horisontaalseks, et maksimeerida ekraanipinda, ning organiseerisime ühenduse andmed ümber, et neid oleks lihtsam lugeda ja hallata.
Sujuvam kasutaja alustamine: Kasutajate tagasiside põhjal parandasime mitmeetapilist alustamisprotsessi. Failide importimisel kerib ekraan nüüd automaatselt alla, et te ei magaks kunagi maha nuppu „Järgmine samm“. Lisasime ka selgemad indikaatorid, et teaksite alati täpselt, millise portfelliga parajasti töötate.
⚙️ Uued funktsioonid & töövoo parandused
Me soovime, et Portfellow teeks raske töö sinu eest, seega oleme lisanud võimsamaid automatiseerimise täiendusi:
Nutikamad vastendamisreeglid: Nüüd saad lisaks instrumendile vastendada ka tehingu tüübi. See tähendab, et Portfellow suudab automaatselt kategoriseerida veelgi rohkem sinu andmeid, vähendades drastiliselt käsitsi ülevaatamist vajavate tehingute hulka. Samuti suurendasime tingimuse tekstivälja, et pikemad vastendamisreeglid oleksid kergemini loetavad.
Selgemad kohandatud varade nimed: Käsitsi loodud instrumendid (nagu eraisikute vahelised laenud) ei kuva otsinguakendes enam vaikimisi segadust tekitavat sisemist koodi "EUR:OTHER". Nüüd kuvatakse need selgelt sinu poolt määratud nimega.
🐞 Veaparandused ja andmete impordi täiustused
Täpsed andmed on Portfellow süda. Lahendasime mitmed vead, et tagada sinu impordi sujuv toimimine:
Lightyeari maksukorrastus: Parandasime vea, kus Lightyeari CSV import ei arvestanud maksumäärasid "LEI ORDER" tehingutüüpide puhul.
Pensionikeskuse impordi täiustused: Lisasime toe "Osakute tagasivõtt" tehingute importimiseks, mis varem puudusid. Samuti parandasime importijat, et see saaks hakkama erinevate failikodeeringutega, filtreeriks välja asjakohatud broneeringuread ning toetaks hiljutisi pensionifondide nimeandmete muudatusi.
Duplikaattehingute ennetamine: Parandasime loogikavea, kus 90-päevase pangaliidestuse kombineerimine täieliku ajaloolise CSV-faili üleslaadimisega tekitas duplikaattehinguid.
Konto haldus ja seoste parandused: Lahendasime vea, mis takistas kasutajatel konto muutmise haldusõiguste edukat aktsepteerimist, ning parandasime vea "Instrumenti ei leitud", mis aeg-ajalt takistas kasutajatel uute seosereeglite loomist.
