September oli töine kuu. Saime valmis LHV otseühenduse, tegime uue portfelli alustamise palju kiiremaks, lisasime tööriista, mis otsib üles topelt sisestatud tehingud, ning ehitasime investeeringute tootluse raporti nullist uuesti üles.
Siin on suurimad uuendused.
🏦 LHV otseühendus
Nüüd saad oma LHV konto Portfellowga otse ühendada. Loo LHV-s ligipääsuvõti (token), kleebi see Portfellowsse ja sinu kontod, positsioonid ning tehingud jõuavad ise kohale — sinu ülesanne on need vaid üle vaadata ja kinnitada. Igakuine väljavõtete allalaadimine jääb ära.
Samal ajal tegime ühenduste seadistamise ka veakindlamaks:
Vale konto kontroll: Enne kui ühenduse kontoga seod, võrdleb Portfellow seda juba kirjendatud tehingutega ja annab märku, kui tundub, et tegu on vale kontoga.
Ühe sammuga tagasivõtmine: Kui sidusid ühenduse siiski valesse kohta, saad selle nädala jooksul ühe klikiga tagasi võtta.
Üks rakendus vähem, mille vahet hüpata — ja üks Exceli-tabel vähem, mida käsitsi uuendada.
📊 Portfelli tootluse raport, uuesti üles ehitatud
Investeeringute tootluse raport sai täiesti uue kuue ja vastab nüüd kõige olulisemale küsimusele: kust minu tootlus tegelikult tuli?
Nüüd saad:
näha oma tootlust jaotatuna hinnamuutuseks, tuluks, valuutamõjuks ja tasudeks;
järjestada positsioone teenitud raha järgi, mitte ainult protsentuaalse muutuse järgi;
vaadata rahakaalutud tootluse kõrval ka ajakaalutud tootlust (TWR);
kasutada kogu raportit mugavalt ka telefonis.
Korda said ka ülejäänud raportid:
Raportite ülevaade: raportid on grupeeritud küsimuse järgi, millele need vastavad, ja igal kaardil on reaalajas numbrid.
Võrdlused: võrdlus algab vaikimisi võrdlusindeksist ümberjoonistatud tabelis ning perioodi valik asub nüüd seadete külgpaneelis.
Kui tahad tootluse riskipoolde süveneda, loe meie uut juhendit portfelli riskinäitajatest — volatiilsus, suurim langus, beeta ja Sharpe'i suhtarv lihtsas keeles lahti seletatuna.
🧹 Andmekontroll: topelttehingud välja
Topelttehingud on vaikne viis, kuidas aus tootlusnumber valeks läheb — impordid sama väljavõtte kaks korda ja nii soetusmaksumus kui ka tootlus on märkamatult paigast ära.
Andmekontroll (Data Check) leiab tõenäolised topelttehingud, näitab iga leiu juures, kui kindel ta selles on, ja laseb sul ise valida, millised koopiad eemaldada. Kõiki koopiaid ei eemalda see kunagi ja iga kustutamise saad tagasi võtta. Kui midagi uut leitakse, saad teavituse.
Sama kaitse said ka käsitsi lisatavad tehingud: kui sama summa samal kuupäeval on juba kirjendatud, annab Portfellow sellest märku ja näitab sobivaid ridu.
Selline oli september. Kui midagi on puudu või võiks paremini töötada, anna meile teada — sinu tagasiside määrab, mida järgmisena ehitame.
Alusta tasuta või logi sisse ja proovi kõike ise.
