Hiljutised Portfellow uuendused: selgem ülevaade ja nutikam portfelli haldus

Hei 👋

Viimane kuu Portfellow’s on olnud üks neist perioodidest, kus paljud asjad loksusid vaikselt omale kohale. Mõned uuendused on väga nähtavad, teised töötavad taustal — kuid neil kõigil on sama eesmärk: aidata sul oma rahast paremini ja väiksema vaevaga aru saada.

Siin on ülevaade sellest, millega oleme tegelenud.

🔌 Importimine on uuenenud (ja töötab paremini)

Oleme viimasel ajal panustanud palju energiat millessegi, mida te ei pruugi kohe märgata — impordi muutmine usaldusväärsemaks ja vähem tüütuks.

• Pangad ja maaklerid: olulised täiustused LHV, Lightyeari, Swedbanki ja Interactive Brokersi importimisel

• Nutikas andmerikastus: uus automaatteenus puhastab tehinguid ja parandab andmekvaliteeti

• CSV- ja failiimport: lihvitud failivalik ja tulpade vastavusse seadmine manuaalseteks üleslaadimisteks

Kui impordite CSV-faili kaudu, märgate samuti, et failide üleslaadimine ja tulpade sobitamine on nüüd palju sujuvam.

Eesmärk on lihtne: vähem käsitsi parandamist, rohkem usaldust numbrite vastu.

📊 Aruanded ja analüütika

Oleme täiustanud viisi, kuidas Portfellow tootlust arvutab — sest detailid on olulised, kui mängus on päris raha.

• Täpsemad tootluse arvutused: parandatud XIRR ja ajaga kaalutud tootlus (TWR)

• Uued aruandlusvaated: uuendatud portfelli tootluse aruanded, tulevaste rahavoogude prognoosid ja tehingute aruanded

• Laenude jälgimine: uued teenused ja vaated kohustuste haldamiseks koos varadega

Vaata oma täielikku finantspilti – mitte ainult investeeringuid.

🤖 Nõustaja ja tehisintellekt

Olete ehk märganud esimesi märke Portfellow sisesest „Assistendist“.

Me loome vundamenti nutikamatele portfelliülevaadetele. Meie eesmärk on väga praktiline:

• aidata teil esitada paremaid küsimusi oma portfelli kohta

• osutada asjadele, mis võivad teil kahesilma vahele jääda

Selles vallas on veel palju tulekul, kuid me soovime teha asju õigesti.

✨ Portfellow muutmine lihtsamini kasutatavaks

Pühendasime aega ka igapäevase kasutuskogemuse parandamisele:

• Uuendatud liitumisprotsess: pensioni-, ühisrahastus- ja investeerimiskontode lihtsam seadistamine

• Muudatuste logi ja ettepanekud: püsi kursis arendustegevusega