Funktsioon

    Lõpeta CSV-failide eksportimine. Lihtsalt küsi.

    Ühenda Claude või mõni muu MCP-ga ühilduv AI-assistent oma reaalajas portfelliga ja küsi küsimusi nii, nagu küsiksid analüütikult — sinu tegelike numbrite põhjal ja alati ainult lugemisõigusega.

    AI analüütiku aruanded in Portfellow

    Ühe vastuse saamine ei peaks nõudma viit armatuurlauda

    Enamasti pole sul vaja uut aruannet — sul on vaja lihtsalt vastust ühele küsimusele.

    Üks küsimus, viis armatuurlauda

    Kontsentratsioon siin, dividenditulu seal, tootlus veel kusagil mujal — ühele tegelikule küsimusele vastamiseks tuleb läbi kaevata mitu vaadet.

    Tabelarvutus ei oska vestelda

    Tabelilt ei saa esitada täpsustavat küsimust. Iga uus vaatenurk tähendab analüüsi nullist uuesti ülesehitamist.

    Päris analüütik maksab kiire küsimuse eest päris raha

    Enamik sellest, mida sa teada tahad, ei vaja tasulist konsultatsiooni — vaid kedagi, kes numbrid läbi loeb ja need lahti seletab.

    Peamised näitajad

    Ühenda Claude või mis tahes MCP-ga ühilduv AI-abiline

    Küsi portfelli kohta lihtsas tavakeeles

    Analüütikustiilis ülevaated: jaotus, kontsentratsioon, tootlus

    Rangeselt ainult lugemiseks — see ei saa kunagi raha liigutada ega tehinguid teha

    Töötab samade reaalaja andmetega, mis on juba sinu töölaual

    Põhjalikum tutvustus

    Sinu portfell on ühe vestluse kaugusel

    Selle asemel, et ise graafikuid ja aruandeid läbi uurida, ühenda MCP-ga ühilduv AI-abiline ja küsi lihtsalt: „mis on sel aastal mu tootlust pidurdanud?” või „kui suur on mu tehnoloogia kontsentratsioon?”. See vastab, tuginedes sinu tegelikele positsioonidele ja tehingutele, mitte üldistele nõuannetele.

    See kasutab sama MCP-standardit, mis ühendab AI-abiliseid kõikvõimalike tööriistadega — Portfellow on üks andmeallikatest, millest abiline tohib lugeda ainult sinu selgesõnalise loal.

    Analüüs, mitte ainult numbrid

    Sinu töölaud arvutab tootluse, kontsentratsiooni, jaotuse ja dividenditulu juba ise. MCP kaudu ühendatud AI-abiline saab selle kõik panna kokku kirjalikuks analüüsiks — niisuguseks kirjalikuks kokkuvõtteks, nagu annaks noorem analüütik, mis tugineb täielikult sinu enda andmetele.

    Küsi täpsustavaid küsimusi samamoodi nagu vestluses — „võrdle seda eelmise aastaga” või „kuidas see välja näeks ilma mu suurima positsioonita?” — selle asemel, et aruandeid käsitsi uuesti läbi teha.

    AI-assistent analüüsimas Portfellow portfelli ainult lugemisõigusega MCP-ühenduse kaudu

    Ainult lugemiseks, alati

    Ühendus annab ainult lugemisõiguse sinu portfelli andmetele. See ei saa kunagi algatada tehingut, liigutada raha ega muuta ühtegi vara sinu kontol — mitte ühelgi juhul.

    Kontroll jääb täielikult sinule: sina otsustad, mis on ühendatud, ja saad ligipääsu igal ajal tühistada.

    Kuidas see töötab

    1. 1

      Ühenda

      Lülita sisse Portfellow MCP-ühendus ja seo see Claude või mõne teise MCP-ga ühilduva AI-abilisega.

    2. 2

      Küsi

      Küsi oma portfelli kohta tavakeeles — ei eksportimist, ei valemeid ega töölaudadel urvimist.

    3. 3

      Saad andmetel põhineva analüüsi

      Sinu abiline loeb sinu reaalaja andmeid ja vastab analüüsiga, mis põhineb sinu tegelikel numbritel, mitte üldistel nõuannetel.

    Kellele see mõeldud on

    Ise analüüsiv investor

    Soovib oma portfelli kohta teist arvamust, maksmata nõustajale ega koostades analüüsi käsitsi.

    • Küsi kontsentratsiooni või jaotuse ülevaadet igal ajal
    • Kirjalik kokkuvõte toornumbrite asemel
    • Ei andmete eksportimist ega tabelite koostamist

    Hõivatud optimeerija

    Jälgib tõsist, mitut kontot hõlmavat portfelli ja soovib kiiret vastust, mitte iga aruande läbi uurimist.

    • Kiired vastused, mis tuginevad päris reaalaja andmetele
    • Täpsustavad küsimused lihtsas vestluses
    • Samad andmed kui sinu töölaual, ilma lisaseadistuseta

    Korduma kippuvad küsimused

    Avasta rohkem funktsioone

    Tootluse jälgimine

    Mõista täpselt, kuidas sinu investeeringutel läheb

    Analüütika ja ülevaated

    Avasta, mis sinu portfelli tegelikult juhib

    Ligipääsu haldus

    Jaga ligipääsu sinu viisil — ja näe, mis on sinuga jagatud

    Küsi oma portfellilt küsimus. Saa päris vastus.

    Ühenda Claude või mõni muu MCP-ga ühilduv AI-assistent — sinu reaalajas andmete põhjal ja alati ainult lugemisõigusega.