Tehingu käsitsi lisamine portfelli
Kuna kinnisvara ei ole avalikult kaubeldav instrument, siis tuleb see sisestada manuaalselt ehk käsitsi.
- Mine soovitud portfelli vaatesse ning vajuta nuppu “Lisa uus“;
- Avanenud menüüst vali “Tehing / investeering“
- Vajuta lingile "sisesta käsitsi"
- Täida ära investeeringuga seotud väljad. Näiteks:
- Instrumendi tüüp - Kinnisvara
- Investeeringu kood - Kinnisvara puhul näiteks: Üüürikorter, Ärikinnisvara või Kodu;
- Investeeringu nimi: Kinnisvara puhul näiteks: Üürikorter, Ärikinnisvara või Kodu;
- Valuuta:: EUR
- Vajuta "Lisa portfelli"
Instrumendile väärtuste lisamine
Peale seda, kui oled kinnisvara objekti portfelli lisanud viiakse sind investeeringu lehele. Seal saad sisestada instrumendi algsaldo, rahavood ning ka info võimenduslaenu kohta, kui oled seda kasutanud.
Algsaldo või ostutehingu sisestamine
Sul on kaks valikut:
Kui soovid kajastada kinnisvara selle ostmise kuupäevaga, siis on esimeseks tehinguks "Ost".
Kui aga soovid portfelli kajastama hakata mingi kindla hilisema kuupäevaga (näiteks aasta või kvartali algus), siis on tehinguks ."Algsaldo"..
- Kuidas lisada:
- Vajuta “Lisa uus tehing”.
- Avanenud lehel täida järgmised väljad
- Vali soovitud kuupäev – kas ostutehingu kuupäev või algsaldo kuupäev;
- Vali tehingu tüüp - vastavalt ost või algsaldo;
- Konto - kui soovid antud rahaliikumist kajastada ka pangakontol, siis vali Konto. Kui aga ei soovi antud tehingut rahakontol kajastada, siis võid jätta selle tühjaks;
- Hind;.
- Tehingutasu.
- Kommentaar või kirjeldus.
- Vajuta nuppu “Salvesta“
Võimenduslaenu sisestamine
https://portfellow.com/wp-content/uploads/2025/02/Screenshot-2025-02-06-at-18.43.49.png mortgage loans.
Portfellow allows you to track loan transactions separately.
- Kuidas lisada:
- Moodulis Võimenduslaen valjuta nupule "Lisa uus laen";
- Seejärel vajuta nupule "Lisa uus tehing";
- Avanenud lehel täida järgmised väljad
- Vali soovitud kuupäev;
- Vali tehingu tüüp;
- Algsaldo - laenujääk kindlal ajahetkel;
- Laenu väljamakse - laenu väljastamine;
- Põhiosa tagasimakse.
- Intressimakse.
- Muud tasud.
- Konto - kui soovid antud rahaliikumist kajastada ka pangakontol, siis vali Konto. Kui aga ei soovi antud tehingut rahakontol kajastada, siis võid jätta selle tühjaks;
- Sisesta Summa.
- Kirjeldus / kommentaar;.
- Vajuta nuppu “Salvesta“
NB! Võimenduslaenu lisamise järel luuakse portfelli uus instrument, mis on tüübilt laenukonto. See on sarnane rahakontole, kuid sisaldab endas ainult antud võimenduslaenuga seotud rahaliikumisi.
Rahavoo sisestamine
Kui tegemist on üürikinnisvaraga, siis tõenäoliselt teenib objekt ka tulu. Nii saad sisestada teenitud tulu moodulis Rahavoog.
- Kuidas lisada:
- In the Cash Flow module, click “Add New Income”.
- Avanenud lehel täida järgmised väljad
- Vali soovitud kuupäev;
- Vali tehingu tüüp;
- Konto - kui soovid antud rahaliikumist kajastada ka pangakontol, siis vali Konto. Kui aga ei soovi antud tehingut rahakontol kajastada, siis võid jätta selle tühjaks;
- Brutoväljamakse.
- Kinnipeetud maksud.
- Netoväljamakse – arvutatakse automaatselt
- Lisa tasud - soovi korral saad lisada ka muid tehinguga seotud tasusid;
- Vajuta nuppu “Salvesta“
Lisavõimalused
Lisaks eelnevale on võimalik teha instrumendiga palju muid erinevaid toimetusi. Tutvustame neid järgnevalt:
Halda hindu
Kuna tegemist on mitteavaliku instrumendiga, siis hinnad ei uuene automaatselt. Muutusi hinnas on võimalik sisestada käsitsi konkreetse kuupäeva seisuga. Portfellow salvestab ka hinnamuutuste ajaloo.
Seaded
Sellel lehel saad kohendada investeeringuga seotud infot, näiteks:
- Ühendamise tunnus - Kui soovid mitut investeeringut samasse ettevõttesse portfelli vaates kokku grupeerida
- Varaklass.
- Kohandatud grupid – Portfellow lubab sul luua oma kategoriseeringu, vastavalt oma soovidele;
Märkmed
Võimalus lisada instrumendi kohta erinevaid märkmeid