Loodud tõsistele aktsiavalijatele
Kui hoiad üksikaktsiaid mitme maakleri juures — ja tahad teada, kas lööd päriselt indeksit — on see sinu jaoks.
Aktiivsed aktsiavalijad
10–40 tugeva veendumusega aktsiat, mida oled ise uurinud ja hoiad eri turgudel ning ajahorisontidel.
Mitme maakleri kasutajad
Interactive Brokers, Lightyear, sinu kohaliku panga maakler — täna on need kõik killustatud eraldi töölaudadele.
Piiriülesed investorid
USA, Euroopa ja Balti positsioonid erinevates valuutades. Valuutakursi kõikumine moonutab su tegelikku tootlust.
Isetegijatest võrdlusindeksi jälgijad
Sa tahad teada — ausalt —, kas sa peaksid selle asemel lihtsalt SPY-d või VWCE-d ostma.
Probleem omaenda soorituse hindamisel
Iga maakler räägib sulle erinevat lugu. Mitte keegi neist ei räägi sulle tõtt.
Killustatud maaklerid
IBKR näitab üht tootlust, Lightyear teist ja pank kolmandat. Puudub ühtne vaade sellele, mida sa tegelikult omad — rääkimata sellest, kuidas see tootleb.
Ebakindel tootluse matemaatika
Ajakaalutud, rahakaalutud, lihtne kasum — iga maakler valib ühe ja harva õige. Tootlusi, mida ei arvutata samamoodi, ei saa võrrelda.
Valuutakõikumiste mõju
12% USD tootlus võib eurodes olla pärast valuutamõju vaid 4%. Enamik tööriistu peidab selle ära. Sinu tegelik, valuutamõjuga korrigeeritud tootlus on ainus, mis päriselt loeb.
Varjatud sektori kontsentratsioon
Arvad, et oled hajutatud. Siis avastad, et 38% portfellist on tehnoloogiasektoris ETF-ide aluspositsioonide tõttu, mida keegi sulle ei näita.
Kuidas Portfellow seda lahendab
Neli aruannet, mis vastavad ainsale olulisele küsimusele: kas su aktsiavalik töötab?
Aus võrdlusindeksiga kõrvutamine on sisse ehitatud
Võrdle oma portfelli S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones ja Vanguard Total World indeksitega samal graafikul mis tahes ajavahemikus. Rahakaalutud, valuutakurssidega korrigeeritud — võrdlus on lõpuks ometi aus.
Loe lisaks
Iga positsioon järjestatud selle järgi, mida see tegelikult teenis
Näe iga üksikut aktsiat reastatuna kumulatiivse või aastase tootluse alusel, rühmitatuna varaklassi või turu järgi. Leia võitjad, kes hoiavad su portfelli püsti — ja "surnud puud", mis seda vaikselt alla kisuvad.
Loe lisaks
Vaata läbi oma ETF-ide oma tegeliku riskipositsioonini
Hoiad VWCE-d või MSCI World ETF-i? Portfellow vaatab läbi alusettevõtted, sektorid, tööstusharud, riigid ja piirkonnad — nii ei tule 38% tehnoloogia ülekaal enam üllatusena.
Loe lisaks
Varade jaotus kõikide maaklerite ja valuutade lõikes
Üks rõngasdiagramm, üks hierarhiline tabel. Näe täpselt, mitu % sinu netoväärtusest iga positsioon moodustab – mitme valuuta, maakleri ja varaklassi üleselt.
Loe lisaksLoodud spetsiaalselt aktiivsetele aktsiainvestoritele
Mitme maakleri koondvaade
Interactive Brokers, Lightyear, LHV, Swedbank — koonda iga konto üheks portfelliks.
Rahakaalutud XIRR
Ainus tootluse arvutus, mis arvestab seda, millal sa tegelikult raha sisse panid. Arvutatud üle kogu sinu ajaloo.
Sisseehitatud võrdlusindeksid
S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, Vanguard Total World — kuva need oma portfelli graafikul ühe klikiga.
Sektori ja riigi osakaal
Näe oma tegelikku kontsentratsiooni sektori, tööstusharu, riigi ja piirkonna lõikes — ka seda, mis peitub ETF-ide sees.
Valuutakursiga korrigeeritud tootlus
Iga tootlus on esitatud sinu koduvaluutas, kusjuures valuutamõju on selgelt välja toodud, mitte peidetud.
Maksimaalne langus ja volatiilsus
Maksimaalne langus, standardhälve, keskmine tootlus — riskimõõdikud, mida enamik maakleriäppe ei näita.
Iga positsioon, täielikult analüüsitud
Iga positsioon saab täieliku töölaua — iga tehing, iga dividend, kapitali- ja tulukasum selgelt eristatuna.
Iga ost, müük ja korrigeerimine on kirjas tehingupõhise P/L-iga.
Reaalsed kasutuslood
Kas sa tegelikult lööd S&P 500 indeksit?
Kuvage oma rahaliselt kaalutud ja valuutakursiga korrigeeritud tootlus SPY vastu 1, 3 ja 5 aasta lõikes. Saage vastus korra ja planeeritult.
Tuvasta tehnoloogiasektori ülekaal enne, kui see valusalt kätte maksab
Näete, et teie tegelik tehnoloogiasektori osakaal — sh ETF-ide sisuarvestus — on hiilinud 42%-ni. Tasakaalustage enne, kui järgmine rotatsioon teile liiga teeb.
Eemalda 5-aastane ebaefektiivsus
Järjesta iga positsioon 5 aasta annualiseeritud tootluse järgi. Tuvasta kroonilised alatoojad, mida oled hoidnud lootuse peal, ja tegutse tõendite põhjal.
Sobib sinu strateegiaga
Veendumuspõhine investeerimine
Fookustatud 10–25 positsiooniga portfell. Jälgi iga positsiooni panust kogutootlusesse ostupartii tasemel.
Kvaliteet-kasv / GARP
Võrdle oma aastast tootlust Nasdaq 100-ga — õige võrdlusindeks kasvule suunatud portfelli jaoks.
Vastuvoolu / väärtus
Kannatlikkus vajab tõendeid. Mitmeaastane XIRR näitab, kas sinu vastuvoolu-teesid tegelikult end ära tasuvad.
Miks Portfellow on teistsugune
Maaklerite äpid on loodud sind kauplemas hoidma. Portfellow on loodud sulle tõtt rääkima – maaklerist sõltumatu, võrdlusindeksitega ja selgete riskipositsioonidega.
Maaklerist sõltumatu
Koonda iga konto ühte vaatesse — ühelgi maakleril pole huvi seda lihtsaks teha. Meil on.
Võrdlusindeksid sisse ehitatud
Enda indeksiga võrdlemine ei ole järelmõte. See on põhigraafik.
Sektoriaalne selgus
ETF-i läbi-vaade paljastab, mida sa tegelikult omad — sektorid, riigid ja ettevõtted, mitte ainult sümbolid.
Soovitatud töövoog
Viis sammu killustatud maakleritest tõenduspõhiste otsusteni.
Ühenda maaklerid
Impordi positsioonid ja tehingud igalt maaklerilt — manuaalselt või automaatselt.
Arvuta XIRR
Portfellow arvutab tõelise rahaliselt kaalutud tootluse (MWR) üle kogu sinu ajaloo.
Võrdle indeksitega
Lisa võrdluseks S&P 500, Nasdaq 100 või World — vali õige mõõdupuu.
Vaata üle jaotus
Vaata läbi ETF-ide oma tegelikku sektori- ja riigipõhist kontsentratsiooni.
Tasakaalusta ümber
Lõika välja ebaefektiivne või panusta juurde — tõendite, mitte kõhutunde põhjal.